微软Azure AI首席技术官奔赴ZOOM

• 2023-06-12 21:38:40 来源：雪球网

一 简要复盘

(资料图片仅供参考)

上周五各大指数均展开反弹，科创50碰线即起，表现最为强势。

但深、创指数是否见底目前还不能下结论。

周五表现较强的有算力、游戏传媒、知识产权（数据要素）、液冷等题材。

此外，注意一下AIGC指数一直是阴阳交织的走势，所以周五高潮后周一分歧也是正常的，如就此展开新一波上涨当然更好。

二 一些参考观点

嘉越投资基金经理吴悦风观点或会帮助理解最近热帖《大汉王朝之：我们为什么迟迟不救经济?》，建议仔细阅读。

三 周末消息面上相对平静，这也是好事。最怕一窝蜂去抢啥热门题材，对哪个板块都不好。

1 “微软Azure AI首席技术官黄学东奔赴ZOOM” 这消息虽然在股票群的讨论热度不算高，但却是震惊业界引发热议。

在微软30年，黄学东带领的团队在语音识别、机器翻译、自然语言理解和计算机视觉等方面都取得了里程碑式突破。

离职前，黄学东担任Azure AI首席技术官，不仅是微软首位全球华人技术院士，也是微软最高级别的华人科学家。

黄学东分别于2017年和2020年，当选ACM和IEEE会士，并于2023年同时当选美国国家工程院院士和美国艺术与科学院院士。共计拥有170多项美国专利，发表100多篇论文和2本著作。

而最近的高光时刻，是黄学东领导微软认知服务团队和OpenAI合作推出的Azure OpenAI Services，包括微软云的ChatGPT服务。

Azure Speech、Vision、Language和OpenAI Services等Azure认知服务，使Azure成为覆盖数百种语言、为全球数十亿客户提供服务的领先工业人工智能平台，使机器看到、听到、说话和理解人类语言成为现实。

如此重量级的技术大佬出走微软，他去ZOOM后将要从事的方向成了大家最关注的问题。

在告别信中，他透露了去ZOOM后的工作重点。

黄学东将加入Zoom，担任该公司的新任首席技术官（CTO），我将主要推动从AI到AR等领域的新技术和产品。

相关的详细解读和概念股可以去“发现新价值”查看本周小报告。

2 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程，并于2028年全面覆盖。

AI+教育 AI+培训，这是我们五一节小报告里的重点内容，盛通股份，创业黑马，科德教育等等都大涨过一轮了。持续坚定看好。

记得前几天发过的图片吗，这些是AI+应用里我最看好的方向。

3 民政部最新发布的统计季报数据显示，2022年我国结婚人数为683.3万对。 创下了1986年（民政部网站公布有1986年以来的数据）来的新低。同时这也是自2013年达到1346.9万对的最高峰后，结婚人数连续9年下降。从数据来看，2022年结婚登记人数比上一年减少了80.3万对，下降10.5%。与2013年最高峰相比，9年来，我国结婚人数下降了49.3%，下降幅度近半。

婚都不结了，还能干嘛，只能打游戏或找虚拟人陪伴打发寂寞啊。

当然如果市场理解为政府会加大生育补贴，去炒三胎或托肓（减轻负担才敢结婚生小孩) 也是有可能的，注意相关股动向。

4 香港小黄鸭热爆？

周五应该不少读者上车了这个方向。

5 国盛通信首提液冷 “算力的延伸：光连接与液冷”

坚定高澜不放松。其实润禾材料的技术是真的，只是从试用到形成订单需要时间（暂不关注）。精研科技与英伟达的合作也是真的，但也需要从报表中的收入来体现（高低切或补涨标的）。高澜能同时拿到字节和阿里的订单，就是业内最高的认可。中石科技还叠加MR散热，基本面和股性都不错。

周五高澜的大涨不会真源于这个玩笑吧？

此外研报提到的 AMD将在北京时间6月14日凌晨，举办“AMD数据中心和AI技术首映”活动，AMD相关股也已在6月7日提前布局。

6 华为调高手机销量，之前还看到一个数据是从3800万台上调到4000万台，一时找不到截图了。周一不要追高，重点还是下半年华为有可能获得5G芯片，可以看看滤波器方向。

7 数据要素消息不断，数字湖南公司正式揭牌成立。

可看下湖南本地的智慧政务+数据要素 $科创信息(SZ300730)$ 它同时还有边缘计算，无人驾驶，算力，华为，互联网医疗等一堆概念。。。

8 智源大会

2023智源大会，可说是本年度国内AI领域规格最高的、最受瞩目的大会。

从创办之初，智源大会的本质特征就很明确：学术、专业、前沿。

2023智源大会继续延续每一届智源大会的传统，学术氛围感依旧爆棚。而且是参会大腕规格最高的一届。共有4位图灵奖得主Yann LeCun、Geoffrey Hinton、Joseph Sifakis和姚期智，以及OpenAI创始人Sam Altman、诺贝尔奖得主Arieh Warshel、未来生命研究所创始人Max Tegmark、2022年吴文俊最高成就奖得主郑南宁院士和中国科学院张钹院士等大佬参与。

本届智源大会一如既往，没有任何现实目标，不关注产品如何、投资者如何。

在这里，业界大佬能够以专业角度提出个人观点，做出判断，当然还包括顶级观点的碰撞、争论，不用去考虑诸多现实因素。

「AI教父」Geoffrey Hinton今年第一次参加智源大会，前段时间还因为后悔毕生工作离职谷歌。他发表了最新关于人工智能安全的观点。

一如既往的「乐观派」Yann LeCun不会像多数人担忧人工智能风险，在他看来车还没有造好就刹车太不合理，当前还是要努力发展更先进AI技术和算法。

Sam Altman的演讲内容是 “全球AI安全与对齐” 。

可能周一的热点会是AI安全。 迪普科技，美亚柏科等。

前期的几个智源概念股拿货位置不高，可再观察一下。兑现时间节点的资金上周四周五都走了，看主力会不会来个反节奏回马枪。

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