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债市启明系列20230427—如何看待消费的现状和前景？
固定收益｜一季度社零数据显示出不同商品、不同消费群体间的较大分化，居民收入和信心的偏软仍然是消费动力不足的核心制约。疫情放开之后的快速修复期过后，商品消费的修复速度或将有所变慢。相比之下，服务消费仍然有进一步复苏的空间。中央多次提出要把消费摆在优先位置，各地的响应非常积极，尤其是在服务消费领域发力较多，预计服务消费复苏态势要好于商品消费。
中金厦门安居REIT（508058.SH）投资价值分析报告—被低估的租赁市场，被忽略的优质资产
REITs 研究｜中金厦门安居REIT（508058.SH）是首批上市的3 只保租房REITs产品之一。我们认为，厦门市租赁住房市场发展潜力被投资人广泛低估，其独特的低住宅供给、高人口流入、高房价水平特征使其租赁住房市场需求显著高于同类型城市，而底层资产高度稀缺的区位条件和已经得到充分验证的运营能力将有望推动基金实现长期稳定的业绩表现。当前保租房REITs 板块估值水平显著低于同类型产品，长期配置价值凸显，我们给予中金厦门安居REIT 1.35 倍P/经调整NAV 目标估值，对应基金目标市值为16.3 亿元，对应基金每份额目标价3.25 元，对应基金2023 年预期现金分配率为3.2%，首次覆盖，给予“买入”评级。
嘉实京东仓储基础设施REIT（508098.SH）投资价值分析报告—优质稀缺资产的价值实现通路
REITs 研究｜从发行认购、价格收益率表现、较同期股债市场的超额收益等多个角度看，京东仓储REIT 都受到了资本市场的较高认可度。我们认为，京东仓储REIT底层资产本身质素较高，外部运营方专业化运营经验充足，我们看好其长期可分配金额的实现能力兑现会带来的估值持续提升，我们也看好京东仓储REIT 未来作为承接京东集团更多优质物流仓储设施物业的资产上市平台的价值。
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中信证券晨会
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